В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу — уничтожить секретный химический завод японцев в Маньчжурии, не допустив детонации складов с оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведгруппа, которой предстоит найти опасный объект. Среди бойцов — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают опытного диверсанта Ивана Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой — тем самым, что десять лет назад уничтожил его семью. Теперь японский офицер руководит заводом и концлагерем, где испытывают химическое оружие на пленных. Журавлёв знает: Исимура готов взорвать подземные хранилища под заводом, и остановить его — вопрос жизни и смерти.
