Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на китайца. Город взрывается негодованием, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: врач Цинь Фу, знаток древних лечебных практик, и метис А-Гуй, наполовину индеец, мастер выслеживать добычу.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На фоне расистских настроений каждый шаг даётся с трудом. Цинь Фу полагается на логику и знания, А-Гуй — на инстинкты и хитрость. Вместе они пытаются докопаться до правды, пока город балансирует на грани погрома.
